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Relire et valider un compte rendu

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Les CR remontés du terrain vous attendent dans Interventions → Comptes-rendus. Deux gestes en sortent, séparés : valider écrit la facture, envoyer poste le document au client.

1 · Le poste, en quatre files

Reçus du terrain → En relecture → Validés → Envoyés. « Validés » veut dire que la facture brouillon existe déjà et que le client n'a rien reçu. Prendre en relecture met votre nom sur le CR : deux personnes n'ouvrent pas le même. La validation, elle, part de la fiche, où le CR se lit d'abord.

Poste des comptes-rendus : les compteurs À relire, En relecture, Validés et Anomalies signalées, puis quatre colonnes — Reçus du terrain, En relecture, Validés, Envoyés — dont les cartes portent le numéro du CR, le site, le client, le nombre de points, et leurs marqueurs « Signature client absente » et « Écart entre le parc et les appareils vérifiés » ; les boutons « Prendre en relecture » et « Envoyer au client » sont sur les cartes. — Back-office — Les cartes ne se glissent pas : chaque passage d'une file à l'autre est un bouton qui dit ce qu'il fait. · cliquer pour agrandir

Trois marqueurs sont calculés sur le CR : signature absente, photo manquante et écart parc (le site porte des équipements que le contrat ne couvre pas). Les trois distinguent maintenant un CR d'un autre.

« Photo manquante » désigne une anomalie affirmée sans preuve. Le marqueur cherche une anomalie dont le compteur de photos est à zéro. Le technicien a le geste qui l'éteint : sur la fiche de l'appareil, chaque anomalie porte son bouton Photo et le cliché part au bureau. Un CR marqué peut donc légitimement repartir au technicien — c'est la seule anomalie que le client contestera sans que vous puissiez lui montrer quoi que ce soit.

Le CR porte le nombre de photos, pas encore les clichés. Les photos voyagent à part et sont classées en GED ; la fiche du CR les compte mais ne les affiche pas encore. Le cadre gris à côté d'une anomalie est leur place, pas leur absence.

2 · Corriger au bureau, et le dire

Tant que le CR est reçu ou en relecture, Corriger ouvre les points de contrôle et les anomalies. Chaque correction porte ensuite « corrigé au bureau par …, le … », l'original restant lisible en dessous : c'est ce qui autorise le bureau à toucher un document signé sur place. Une fois validé, l'écran ne le propose plus. Quand il manque ce que seule la personne sur place peut fournir, Renvoyer au technicien — motif obligatoire — le remet sur sa tablette.

3 · Valider n'envoie pas

Valider le CR date le parc vérifié — l'échéance suivante suit —, clôture la mission, solde les obligations et écrit la facture brouillon. La carte « Ce qui se passera à la validation » l'annonce avant le clic, calculée sur ce CR-là.

Envoyer au client est la décision suivante — l'écran le dit lui-même : « Valider ne poste rien au client ». C'est elle qui classe le CR dans vos documents et l'expédie aux contacts terrain et référent de la fiche client. Sans contact configuré, elle prévient que « l'envoi restera en attente » : complétez la fiche avant.

Fiche d'un compte rendu : le fil Reçu du terrain → En relecture → Validé → Envoyé, le décompte « 6 points contrôlés · 4 conformes · 2 anomalies · 4 photos », les anomalies avec leur remède et un cadre gris à la place de la photo, les points vérifiés avec « Corriger », la signature du client, et à droite la carte « Ce qui se passera à la validation » dont la troisième ligne dit « L'envoi reste à faire — Valider ne poste rien au client » ; en bas « Renvoyer au technicien » avec son motif obligatoire. — Back-office — Le cadre gris à côté d'une anomalie est la place de la photo : le CR en porte le nombre, pas le cliché. · cliquer pour agrandir

Classé ne veut pas dire visible par le client. La carte « Ce qui se passera à l'envoi », celle du CR déjà validé, promet « publié sur l'espace client » : c'est le seul endroit de l'écran à ne pas tenir sa promesse. L'envoi classe, il ne publie pas. La publication est un geste séparé, document par document, depuis sa fiche — la puce Publié sur le portail client. Un client qui ne trouve pas son CR, c'est presque toujours ça.

4 · « CR validé — facture non générée »

Le compte rendu est validé, avec tout ce que la carte annonçait ; c'est la facture brouillon qui n'a pas pu être écrite. Deux causes, et le message vous donne la vôtre : un « équipement hors périmètre du client de la mission », dont il faut corriger le rattachement ; ou un collègue qui l'a générée au même instant, auquel cas elle existe déjà.

La reprise se fait sur la mission. Le CR est validé, et l'écran ne propose plus de le valider. Ouvrez la mission — le bouton Générer la facture brouillon vous y attend une fois la cause corrigée, sur la mission, pas sur le CR.

Elle vous attend ensuite en brouillon.

Mis à jour le 2 août 2026

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