Pyrolis
Un lead entre dans le pipeline — les cinq étapes, dans un seul sens
Avant qu'un client existe, il y a une affaire à suivre. Le pipeline sert à ça : une carte par affaire, une colonne par étape, et rien qui avance tout seul.
1 · Ouvrir l'affaire
Commercial → Opportunités → Nouvelle opportunité. Le tiroir réclame deux choses — un titre et le nom du client / prospect —, puis propose le montant estimé, la probabilité, le responsable, la source et la prochaine action. La carte part en tête de tableau : « Opportunité créée — elle démarre en Lead. »
Renseignez la probabilité : le compteur « Pipeline pondéré » additionne les montants multipliés par elle. Une affaire à 0 % pèse zéro, quel que soit le montant en face. Sans le droit Voir les prix & marges, les totaux de colonne s'affichent en nombre de cartes et les montants en •••.
2 · Les cinq colonnes
| Nouveau lead | Un contact entrant dont on ne sait pas encore s'il y a une affaire. |
| Qualifié | Le besoin, l'interlocuteur et le budget sont établis. |
| Visite / audit | Un passage sur place est prévu, ou fait. |
| Devis remis | Le chiffrage est parti ; on attend la réponse. |
| Gagné | L'affaire est prise. La carte ne bouge plus. |
Perdu n'est pas une colonne : une affaire perdue quitte le tableau et ne se lit plus que dans la tendance du taux de conversion — « N perdue(s) ».
3 · Une carte n'avance que vers l'aval
On glisse une carte d'une colonne à l'autre. Elle peut sauter des étapes — un lead directement en « Devis remis » quand le devis part le jour même — mais elle ne revient jamais en arrière : Déplacement impossible — le pipeline n'avance que vers l'aval. Une carte gagnée ne se glisse plus du tout. Un prospect qui repart en réflexion se raconte donc dans la prochaine action, pas en reculant la carte.
Perdre…, sous chaque carte non gagnée, demande un motif — il n'y a pas de perte sans raison écrite, et c'est ce motif qu'on relit en fin de trimestre.
4 · Rien ne déplace une carte à votre place
Même chose pour l'onglet Campagnes : une campagne compte les envois, les ouvertures et les réponses, et rien de plus. Une réponse qui vous intéresse devient un lead quand vous la saisissez avec Nouvelle opportunité.
5 · Une demande n'est pas un lead
Une demande arrive de l'espace d'un client qui a déjà sa fiche : c'est du travail sur un compte existant, et elle ne crée aucune carte. Un lead vient d'ailleurs — recommandation, salon, appel entrant — et c'est ce que le champ Source garde.
Une affaire qualifiée a besoin d'une vraie fiche pour être chiffrée : créer le client.