Chiffrer un devis

Ventes → Devis → Nouveau devis. L'écran annonce la couleur en sous-titre : « Choisissez un client — la grille tarifaire applicable se charge automatiquement ». Le tarif n'est pas une décision que vous prenez ligne à ligne.

1 · D'où vient le prix

La grille appliquée est celle du contrat du client — le plus récent qui en désigne une, quel que soit son état. Sans contrat, c'est le prix catalogue de chaque article. La carte Aide au chiffrage dit laquelle des deux vous êtes en train d'utiliser : « Tarif client : grille du contrat … » ou « Tarif client : tarif public 2026 ». Un prospect est donc chiffré au public, et c'est normal.

2 · Les lignes

Le champ de recherche prend une référence, une désignation ou un kit. Un kit se déplie en une ligne par composant, au tarif du client, et garde sa propre remise de package. Les lignes se rangent en sections — « Fourniture et pose », « Options »… — et se glissent pour changer l'ordre ; c'est cet ordre-là que le client lira. Chaque ligne peut porter un commentaire : il s'affiche sous la désignation, sur le devis, et le client le lit.

3 · Le dimensionnement réglementaire

Renseignez une surface et un nombre de niveaux — ou choisissez le site concerné, qui reprend les deux depuis sa fiche — et la carte propose des quantités :

Ajouter pose la ligne avec la quantité proposée. Le bouton est grisé quand votre catalogue n'a aucun article de cette famille — c'est le catalogue qu'il faut compléter, pas le devis. Ces quantités sont des estimations : elles portent la puce « estimation » et ne remplacent aucune étude.

4 · La remise, et la marge

Remise commerciale est un pourcentage global : il s'applique à toutes les lignes que vous avez saisies (les lignes d'un kit gardent la remise du kit). Le champ demande le droit « Appliquer une remise commerciale » : sans lui, il s'affiche à 0 % en lecture seule, avec la raison à côté, et le devis part au tarif du client.

Au-delà de 8 %, un encart rouge le dit dès la saisie et l'enregistrement est refusé — remise plafonnée à 8 % — ramenez-la à 8 % au maximum — et il l'est en entier : aucun devis n'est créé, vos lignes restent à l'écran, vous corrigez et vous réessayez. Exactement 8 % passe : c'est le plafond, quel que soit votre rôle.

Dernier détail qui évite un malentendu : le site concerné sert au dimensionnement et n'est pas conservé sur le devis. Si le client a plusieurs sites, nommez-le dans l'objet — c'est ce que le client lira en tête du document.

Le devis chiffré ne fait rien tant qu'il dort : envoyer, relancer, signer.