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Reprendre votre existant

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15 L'import · Reprendre l'existant sans tout ressaisir · 2 min 27

Vos clients, vos sites et votre parc entrent par Administration → Import de données, en cinq étapes dont aucune n'écrit avant la dernière : allez jusqu'à la simulation autant de fois qu'il faut, rien n'est sali.

1 · Partez du modèle, pas de votre export

Chaque type de données a son modèle CSV, téléchargeable depuis l'écran d'import. Ses colonnes sont reconnues d'office : vous sautez l'étape de correspondance.

Modèle	Colonnes
Clients	Raison sociale ; SIRET ; Ville ; Contact ; Téléphone ; Type client ; Code client ; Notes internes
Sites	Code client parent ; SIRET client parent ; Nom du site ; Code site ; Adresse ; Type ERP ; Catégorie ERP 1-5 ; Horaires ; Astuce d'accès
Équipements	Code site parent ; Famille / métier ; Type d'équipement ; Code équipement ; Marque ; Modèle ; N° série ; Année fabrication ; Dernière vérif AAAA-MM-JJ ; Date d'installation AAAA-MM-JJ ; Emplacement ; État
Articles	Référence ; Désignation ; Famille par libellé ; Nature ; Prix de vente € ; Coût de revient € ; Unité ; Marque ; Code TVA
Contrats	Code client ; SIRET client ; N° contrat ; Libellé ; Début AAAA-MM-JJ ; Reconduction AAAA-MM-JJ ; Montant annuel € ; Prestation ; Agence
Lignes de contrat	N° contrat parent ; Code site ; Désignation ; Famille d'équipement ; Périodicité en mois ; Prix unitaire € ; Clause

L'ordre compte. Un site cite son client, un équipement son site, une ligne son contrat. D'où cet ordre : clients, sites, équipements, puis articles, contrats et lignes de contrat.

2 · Le format

Séparateur point-virgule, une ligne d'en-tête, encodage UTF-8. Déposez le fichier — .csv, .txt ou .xlsx, jusqu'à 20 Mo — ou collez son contenu dans l'écran. D'un classeur Excel, seule la première feuille est lue.

Raison sociale;SIRET;Ville;Contact;Téléphone;Type client;Code client;Notes internes
Helvétie Gestion;83214506700018;Lons-le-Saunier;Marie Dubois;03 84 12 34 56;syndic;CL-0042;
Résidence Les Tilleuls;51203456700027;Dole;Paul Renaud;03 84 98 76 54;copropriété;CL-0043;Accès par l'arrière

Les guillemets ne sont pas gérés. Une valeur qui contient un point-virgule ou un retour à la ligne — une adresse sur deux lignes, une note interne bavarde — sera coupée au mauvais endroit. Avant de coller : retirez le retour à la ligne, remplacez le point-virgule interne par une virgule. C'est la limite la plus souvent rencontrée.

3 · Les cinq étapes

Fichier	Vous déposez ou collez le contenu. Il est découpé en lignes, rien d'autre.
Correspondance	Chaque colonne est rapprochée d'un champ. « Raison sociale », « raison_sociale » et « RAISON-SOCIALE » sont équivalents ; une colonne non reconnue est laissée vide, à vous de la choisir.
Validation	Quatre compteurs — Lignes lues, Prêtes à importer, À trancher, Doublons potentiels — puis les anomalies regroupées par nature : une même cause explique des dizaines de lignes.
Simulation	Ce qui serait créé et ce qui serait ignoré, avec un échantillon. Zéro écriture : c'est l'étape à relire posément.
Import	L'écriture. Une ligne en erreur n'annule pas les autres.

Étape 3 de l'import, « Contrôle des données » : les compteurs Lignes lues 20, Prêtes à importer 12, À trancher 5 et Doublons potentiels 3, puis trois anomalies groupées — SIRET invalide (bloquant, 5 lignes), doublon potentiel dans le lot (2 lignes), doublon potentiel avec un client existant (1 ligne). — Back-office — Étape Validation : les quatre compteurs et les anomalies groupées par nature. · cliquer pour agrandir

4 · Se tromper n'est pas grave

Rejouer le même fichier ne crée pas de doublons — les lignes déjà importées sont reconnues et ignorées. Corrigez les lignes en erreur et relancez le tout.
Tout ce qui vient d'un import reste marqué comme tel, avec son numéro de reprise.
Et vos données ressortent quand vous voulez, dans Administration → Export complet.

Vos données en place, il reste à mettre le terrain en état de les lire : Équiper vos techniciens.

Mis à jour le 2 août 2026

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