Créer le client, et ce que le registre remplit

Pour chiffrer, il faut une fiche client. Une seule chose y est obligatoire — le nom — et ce que vous remplissez autour décide de ce qui sera possible ensuite.

1 · Qui peut créer un client

Commercial → Clients → Nouveau client. Le bouton demande le droit Créer / modifier clients & sites, que portent le gérant, le responsable d'agence, le chargé d'affaires et l'assistant·e. Le technicien et le formateur ne font que consulter les fiches : chez eux, le bouton n'est pas affiché. Il n'existe pas de rôle « commercial » — vous êtes connecté sous l'un de ces quatre-là.

2 · Ce que la recherche d'entreprise remplit

Le champ Entreprise interroge le registre public à partir de trois lettres, d'un SIREN ou d'un SIRET. Choisir une ligne remplit quatre champs, et seulement quatre : Nom, SIRET, Ville, Code NAF.

• L'adresse n'est pas reprise — la fiche client n'en a pas. Une adresse appartient à un site, et c'est là qu'elle se saisit.
• C'est le SIRET du siège qui arrive. Si vous facturez un autre établissement, corrigez-le à la main.
• Seuls les établissements actifs remontent. Une entreprise radiée, une association absente du registre : la liste reste vide et vous saisissez normalement — exactement ce qui se passe quand le registre ne répond pas.

Le SIRET est contrôlé : 14 chiffres, espaces et points acceptés, sinon SIRET invalide. Il reste facultatif — on crée un client avant de le connaître.

3 · Le contact principal ne se crée qu'ici

Contact principal, Téléphone et E-mail du contact décrivent une personne, et créent un vrai contact « référent » : celui que les comptes rendus et les confirmations d'intervention iront chercher, et celui dont le nom sera enregistré si ce client accepte un devis depuis son espace.

4 · Le type de client propose, il n'impose pas

« Aucun » est la valeur de départ. Choisir un type pose les réglages qu'il implique — facturation multi-entités, autoliquidation de la TVA, bon de commande obligatoire — sans écraser ce que vous avez déjà décidé, et sans refuser quoi que ce soit plus tard.

5 · Ce qu'il faut de plus pour chiffrer

Rien. Le code (CL-0001) est attribué à la création — si l'organisation n'a pas sa séquence « client », la création est refusée en le disant, et c'est une affaire de paramétrage. Le devis, lui, se chiffre sur la fiche seule : ni entité de facturation — elle ne sert qu'aux clients qui font facturer plusieurs entités —, ni site, ni contrat.

La fiche ouverte, le client peut vous solliciter : une demande arrive.