Documentation

La fiche client — Aperçu

L'essentiel d'un compte : santé de la relation, conformité du parc et prochaines échéances.

Ce que vous pouvez y faire

• Lire la bande du haut — le type de client, puis sites, équipements, contrats, encours, chacun cliquable, et une alerte rouge « N demande(s) à traiter ».
• Ouvrir les neuf onglets : Aperçu, Sites & parc, Contrats, Interventions, Ventes, Facturation, Relation, Documents, Collaboration.
• Relire « Coordonnées & facturation » — conditions de règlement, régime de TVA, scénario de relance, accès à l'espace client — et les cartes « Prochaines échéances », « Contrats en cours », « Activité récente ».
• Régler « Prix affichés au portail » : Prix nets, Tarif public ou Prix masqués. En prix masqués, le panier du client s'intitule « Ma demande de devis » et rien ne part en commande sans votre chiffrage.
• En-tête : Dépannage, Devis, Tâche, Modifier.

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1. 1 Ce que le compte pèse, d'un coup d'œil. Chaque chiffre est cliquable.
2. 2 Tout le reste du client vit dans ces onglets — le compteur dit ce qui attend.
3. 3 Ce qui vient de se passer sur ce compte, tous métiers confondus.
4. 4 Ce qui est dû sur ce client, et depuis quand. « En retard » veut dire que la date est passée.
5. 5 Ce que ce client voit dans sa boutique : ses prix, le tarif public, ou rien.

Le parcours qui s'en sert : Créer le client.