Une facture, avant et après sa numérotation : on relit le brouillon,
puis on suit ce qu'elle devient.
Ce que vous pouvez y faire
Tant qu'elle est brouillon :
Lire « Lignes et provenance — rien n'a été ressaisi »
: chaque ligne dit d'où elle vient, et la source s'ouvre d'un clic.
Quand la facture porte les deux, elles sont rangées en Prestations du contrat
et Pièces et suppléments, avec le sous-total de ces
dernières — le même chiffre que le compte rendu annonçait.
Corriger des lignes, Ajouter depuis le catalogue, Ajouter une ligne
— mais désignation et prix viennent du catalogue ou du contrat,
seules quantité, remise et TVA se règlent ici. Retirer
enlève une ligne en trop, et le journal en garde la trace.
Demander une review
quand le montant dépasse le seuil, puis Finaliser (numérotation). Les cartes
« Émetteur »
et « Avant de finaliser »
listent ce qui bloque encore.
Une fois finalisée :
PDF Factur-X, Envoyer au client, Enregistrer un encaissement, Créer un avoir.
Suivre la carte « Transmission »
— émise, déposée, délivrée — et la chronologie de relance.
Une facture finalisée ne se modifie plus.
Toute correction passe par un avoir, qui la référence. Un rejet de
la plateforme ne l'annule pas non plus : seule la transmission est
rejouée.
1
2
3
4
5
1Où en est la facture. Une fois finalisée, elle ne se corrige plus : la correction passe par un avoir.
2D'où viennent les lignes : un compte rendu du terrain, repris tel quel.
3Qui paie. Chez ce client, douze entités de facturation sont possibles.
4Ce qui est vérifié avant de numéroter — chaque ligne cochée est une mention légale en place.
5Au-delà du seuil, un responsable doit approuver avant que la facture parte.
Back-office — Chaque ligne dit d'où elle vient. · cliquer pour agrandir
Pyrolis
