Documentation

Composer un devis

L'écran où l'on chiffre : on choisit le client, on empile les lignes, et le devis part d'ici.

Ce que vous pouvez y faire

• Remplir « Client & objet » — Client, Site concerné, Objet, qui est « ce que le client lira en tête du devis ». La grille tarifaire applicable se charge automatiquement.
• Ajouter des lignes depuis « Article, référence ou kit… », les regrouper par Section, les glisser pour les réordonner : c'est l'ordre qui sera imprimé.
• Se servir de « Aide au chiffrage » : Insérer le kit pour un kit suggéré, puis « Dimensionnement réglementaire » — Surface m² et Niveaux proposent des quantités, annoncées comme une estimation.
• Régler « Conditions » : Validité — 15, 30 ou 60 jours — et Délai d'intervention, « repris tel quel sur le devis ».
• Aperçu client, puis Enregistrer brouillon ou Envoyer au client.

Le numéro n'est attribué qu'à l'enregistrement, et la carte « Total » rappelle la limite : remise maximale : 8 %.

Le parcours qui s'en sert : Chiffrer un devis.