Documentation

Clients

La base unique des clients — la même fiche pour le commerce, le terrain et la facturation.

Ce que vous pouvez y faire

• Chercher par nom, SIRET ou ville, et filtrer sur Avec encours, Multi-sites, Contrat à renouveler, ou par type de client, ville, nombre de sites et agence.
• Lire les colonnes Client, Type, Code, Sites, Agence, Encours, Contact — un encours au-dessus de 10 000 € s'affiche en rouge.
• Nouveau client ouvre un tiroir qui préremplit nom, SIRET, ville et code NAF depuis la recherche d'entreprise, et crée au passage le contact « référent ».
• Importer renvoie à la reprise de données.

Sélectionner des lignes fait apparaître Exporter : un lien de téléchargement apparaît au-dessus du tableau, et le fichier reprend exactement les lignes cochées avec les colonnes que vous avez à l'écran. C'est un CSV séparé par des points-virgules, qu'Excel ouvre directement. Si les prix vous sont masqués, la colonne Encours n'est pas dans le fichier non plus.

Fusionner les doublons annonce qu'elle n'est pas encore disponible : rapprocher deux fiches demande de reprendre tout l'historique du client absorbé — factures, contrats, interventions.

Le parcours qui s'en sert : Créer le client.