Qui joindre chez ce client, ce qu'il vous demande, et ce qu'il voit
de son côté — trois sous-onglets.
Ce que vous pouvez y faire
Contacts
: les colonnes Contact, Fonction, Téléphone, E-mail, Site référent, Espace client.
Nouveau contact
saisit un Nom, un Rôle
— Référent, Terrain, Facturation
— et une adresse. Activer
ouvre l'espace à un contact : sans e-mail, c'est impossible.
Demandes
: ce que le client a demandé depuis son espace,
avec sa puce — À traiter, En cours, Réponse envoyée, Convertie, Clôturée. Déplier une demande pour Répondre,
Créer un dépannage
ou Chiffrer un devis.
Espace client
: ouvrir ou fermer chaque fonctionnalité —
consultation, commerce, facturation, échanges — et Inviter un utilisateur
parmi les contacts qui ont une adresse.
La connexion se fait par lien e-mail valable 15 minutes ; mot de passe et SSO d'entreprise arriveront plus tard.
Back-office — Onglet Relation, sous-onglet Contacts. · cliquer pour agrandir
Back-office — Onglet Relation, sous-onglet Demandes. · cliquer pour agrandir
Pyrolis
