Comptes-rendus, attestations, contrats et plans, classés
automatiquement pour ce client.
Ce que vous pouvez y faire
Parcourir les pièces, chacune avec sa nature : Compte-rendu — vérification, Facture, Devis, Contrat de maintenance, Attestation Q4, Bon de livraison, Attestation, Étiquette, Plan, Photos anomalie.
Repérer la puce « Publié au portail »
: c'est ce que le client voit depuis son espace.
Suivre « ouvrir dans la GED » pour le classement complet, par client, site et type.
Rien ne se dépose ici : les documents s'archivent d'eux-mêmes à
mesure qu'ils sont produits — un compte rendu à sa validation, une
facture à sa finalisation, un contrat à sa signature. Sur un compte
neuf, l'onglet le dit plutôt que d'afficher un dossier vide.
Back-office — La fiche client, onglet Documents : le classement se fait seul. · cliquer pour agrandir
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