Documentation

Opportunités commerciales

Le pipeline avant qu'un devis existe : les leads, leur qualification, les visites.

Ce que vous pouvez y faire

• Déplacer une carte entre les cinq colonnes — Nouveau lead, Qualifié, Visite / audit, Devis remis, Gagné. Le pipeline n'avance que vers l'aval, et une opportunité gagnée ne bouge plus.
• Nouvelle opportunité : titre, client, montant estimé, probabilité, responsable, source, prochaine action.
• Perdre… demande un motif — il est obligatoire, et il alimente le taux de conversion.
• L'onglet Campagnes liste les campagnes marketing avec leurs envoyés, ouverts et réponses ; une réponse crée un lead dans le pipeline.

Sans le droit de voir les prix, les montants disparaissent des cartes et les totaux de colonne deviennent de simples décomptes.

Le parcours qui s'en sert : Un lead entre dans le pipeline .