Documentation

La fiche d'un devis

Un devis déjà chiffré : où il en est, ce qu'il propose, et le geste qui le fait avancer.

Ce que vous pouvez y faire

• Suivre la frise — Brouillon, Envoyé, Ouvert par le client, Accepté, Basculé en mission — pendant que la carte « Prochaine étape » nomme le geste qui vous attend, et le propose.
• Envoyer au client date le devis, l'envoie par e-mail et lance sa validité ; Relancer le renvoie ; Accepter et Refuser — qui demande un motif — enregistrent la réponse.
• Basculer en mission, sur un devis accepté, crée la mission d'installation et vous emmène dessus. Si le devis vient d'une commande, c'est la commande qui prend la suite.
• Lire les lignes — Réf., Désignation, Qté, PU HT, Marge, Total HT — groupées par section, dans l'ordre qui sera imprimé. Le commentaire d'une ligne est visible par le client.
• Aperçu PDF ouvre le devis tel que le client le lira ; Commenter tient la discussion interne, avec @ pour notifier un collègue.

Un devis enregistré ne se retouche pas : pour changer un prix ou une ligne, dupliquez-le et repartez de la copie. Tant que l'identité de votre société est incomplète, l'envoi attend — un devis engage celui qui l'émet.

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1. 1 Où en est le devis. Les étapes en gris ne sont pas encore arrivées.
2. 2 Ce qui est proposé, ligne par ligne. La colonne « Marge » n'apparaît qu'aux personnes autorisées à voir les prix d'achat.
3. 3 Le geste qui vous attend, et depuis combien de temps.
4. 4 Ce qui est parti, à qui, et quand — ou ce qui n'est pas parti.
5. 5 Jusqu'à quand le prix tient, et sur quelle grille il a été calculé.

Le parcours qui s'en sert : Envoyer, relancer, signer .